На краю света

Якутия, первая половина XIX века
Архиерей Амвросий отправляется в снежную степь к новокрещённым тунгусам в сопровождении опального монаха Кириака, некогда отказавшегося массово крестить «инородцев». В пути их настигает буран. Язычник-проводник Гарпуни спасает архиерею жизнь, а новокрещённый Степан бросает Кириака замерзать. Гибель старца становится чудом единства: некрещённые тунгусы сами приходят к вере «Кириака», а Амвросий наконец прозревает истину – о равенстве всех перед Богом и любви, не знающей различий между крещёнными и язычниками.